保險(xiǎn)客服工作計(jì)劃

為了達(dá)到更高的生產(chǎn)能力，我們要用心規(guī)劃好個(gè)人工作計(jì)劃了。撰寫自己的工作計(jì)劃，是現(xiàn)代職場的必備技能之一。推薦一篇關(guān)于“保險(xiǎn)客服工作計(jì)劃”的文章希望能對(duì)您有所幫助，歡迎閱讀希望這篇文章將成為你今天的美好啟示并請(qǐng)分享它！

保險(xiǎn)客服工作計(jì)劃【篇1】

在保險(xiǎn)行業(yè)工作的客服人員面臨著各種各樣的挑戰(zhàn)和需求。他們需要同時(shí)面對(duì)客戶的問題、投訴和索賠等不同情況，因此需要制定一份詳細(xì)、具體且生動(dòng)的工作計(jì)劃來幫助他們有效地解決問題并提高客戶滿意度。

保險(xiǎn)客服工作計(jì)劃的第一步是了解不同類型的保險(xiǎn)產(chǎn)品及其相關(guān)政策。客服人員應(yīng)該熟悉公司提供的各種保險(xiǎn)產(chǎn)品，包括汽車保險(xiǎn)、家庭保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等等。他們需要了解每種保險(xiǎn)產(chǎn)品的覆蓋范圍、保險(xiǎn)金額、免賠額以及保險(xiǎn)索賠的流程和要求。只有通過全面的了解，客服人員才能夠提供準(zhǔn)確和專業(yè)的咨詢服務(wù)。

客服工作計(jì)劃的第二步是建立一個(gè)高效的客戶溝通系統(tǒng)。客服人員應(yīng)該掌握各種溝通技巧，包括語言表達(dá)、電話禮儀和解決問題的能力。他們應(yīng)該能夠有效地傾聽客戶的需求和問題，并能夠快速、準(zhǔn)確地回答和解決客戶的問題?？头藛T還應(yīng)該學(xué)會(huì)如何管理客戶關(guān)系，建立與客戶的信任和互動(dòng)，提高客戶滿意度。

為了提高工作效率和客戶滿意度，客服人員還應(yīng)該熟練掌握各種辦公軟件和系統(tǒng)。他們需要熟悉電子郵件、電話系統(tǒng)、在線聊天工具等等。通過熟練使用這些工具，客服人員可以更加高效地處理客戶的問題和需求，并及時(shí)向相關(guān)部門反饋客戶的反饋和建議。

在保險(xiǎn)客服工作計(jì)劃中，客服人員應(yīng)該了解并遵守公司的相關(guān)政策和法規(guī)。他們需要熟悉保險(xiǎn)行業(yè)的相關(guān)法規(guī)和準(zhǔn)則，包括保密協(xié)議、人身保險(xiǎn)法規(guī)和理賠操作規(guī)范等。只有在合法和規(guī)范的范圍內(nèi)開展工作，才能夠確?？蛻舻臋?quán)益和公司的聲譽(yù)。

客服人員還應(yīng)該不斷提升自己的專業(yè)素養(yǎng)和技能水平。他們可以通過參加培訓(xùn)班、自學(xué)和與同行的交流來不斷學(xué)習(xí)和成長。只有保持學(xué)習(xí)的態(tài)度和開放的心態(tài)，客服人員才能夠跟上保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展和變化，提供更加專業(yè)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

保險(xiǎn)客服工作計(jì)劃需要包括了解保險(xiǎn)產(chǎn)品和政策、建立高效的客戶溝通系統(tǒng)、熟練掌握辦公軟件和系統(tǒng)、遵守相關(guān)政策和法規(guī)以及提升專業(yè)素養(yǎng)和技能水平。只有通過制定詳細(xì)、具體且生動(dòng)的工作計(jì)劃，并在實(shí)際工作中不斷落實(shí)和完善，客服人員才能夠提供更加優(yōu)質(zhì)和專業(yè)的服務(wù)，滿足客戶的需求和期望。

保險(xiǎn)客服工作計(jì)劃【篇2】

在過去一年中，辦公室圍繞本部的中心工作和工作目標(biāo)，在公司和部領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在各班組的協(xié)作配合下，積極發(fā)揮文案管理、用戶接待、投訴處理、維修調(diào)度、車輛管理、綜合協(xié)調(diào)、后勤保障、對(duì)外宣傳等職能作用，高標(biāo)準(zhǔn)、高規(guī)格地完成了各項(xiàng)任務(wù)，為我部總體工作發(fā)揮了應(yīng)有的作用。根據(jù)公司《考核管理制度》的要求，現(xiàn)將我在任職期間的主要工作匯報(bào)如下。

一、立足服務(wù)，強(qiáng)化意識(shí)。客服部是對(duì)外服務(wù)和公司各部門工作鏈接的樞紐，事務(wù)繁雜，聯(lián)系廣泛，矛盾集中，常常會(huì)遇到一些急需解決但又十分棘手的問題，所以有必要建立一套規(guī)章制度，使工作的各個(gè)環(huán)節(jié)都置于有效的控制之下。協(xié)助本部室擬定崗位職責(zé)、車輛管理、用戶接待等一系列制度，通過各項(xiàng)規(guī)章制度的制定，不斷強(qiáng)化每個(gè)工作人員的規(guī)范意識(shí)，使每位同志工作有序、行為規(guī)范。

二、嚴(yán)格進(jìn)行文字管理，草擬綜合性文件和報(bào)告等文字工作，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，管理部門的博客，認(rèn)真做好公司下發(fā)文件的收發(fā)、登記、文印。負(fù)責(zé)本部們的宣傳工作，向群工部發(fā)送工作信息：每月按時(shí)向企管部遞交工作計(jì)劃、自查報(bào)告;對(duì)部門每周、每月、每季度、每年的各種數(shù)據(jù)進(jìn)行階段性歸納總結(jié);按規(guī)定時(shí)間向人力資源部遞交學(xué)習(xí)計(jì)劃、學(xué)習(xí)記錄、加班記錄表、運(yùn)轉(zhuǎn)班人員值班表;每月向財(cái)務(wù)部遞交常用民工工作記錄;將各班組的工作臺(tái)賬、記錄，轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的工作聯(lián)系單以及各種簡報(bào)材料按階段進(jìn)行整理裝訂。

三、服務(wù)好來電來訪群眾。認(rèn)真對(duì)待每一個(gè)用戶來電，熱情接待每一位來訪群眾，及時(shí)登記群眾反應(yīng)的問題，較小的問題立即協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)門進(jìn)行處理，較大問題及時(shí)向部長匯報(bào)，待領(lǐng)導(dǎo)批示后，馬上落實(shí)到相關(guān)部室，并監(jiān)督處理，使每次用戶反應(yīng)的問題都能得到圓滿答復(fù)。

四、虛心學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，做好維修調(diào)度。因?yàn)槲覀兛头繐碛兴聿鹧b班和便民維修班兩個(gè)班組，所以我的日常工作自然就有了調(diào)度這項(xiàng)職能。為了盡快熟悉業(yè)務(wù)，我積極向工程技術(shù)部和我部維修人員進(jìn)行請(qǐng)教，在最短的時(shí)間內(nèi)學(xué)習(xí)各種維修常識(shí)，以便在接到維修任務(wù)時(shí)準(zhǔn)確判斷，正確調(diào)度到班組，盡早完成工作。全年接待來人來電及生產(chǎn)調(diào)度任務(wù)2千余起，其中有詳細(xì)記錄的1786起，月份甚至達(dá)到300多起。

五、管理好部門的車輛。我部各班組業(yè)務(wù)繁多，且辦公地點(diǎn)又比較分散，安排協(xié)調(diào)車輛任相應(yīng)比較繁重：

1、保證浉河營業(yè)大廳每天兩次的送款(包括周六、周日)。

2、每周一用戶發(fā)展看工地。

3、每周三下午行政審批中心送件。

4、每周五上午行政審批中心拿件，及平橋營業(yè)大廳和羊山收費(fèi)窗口一周的水費(fèi)銀行進(jìn)賬單據(jù)。

5、逢月底扎帳前一星期，需要去羊山及平橋收費(fèi)窗口多拿一次進(jìn)賬單。

6、月底扎帳當(dāng)天要提前安排好車輛協(xié)同安保人員去平橋營業(yè)廳押款。

7、安排維修用車及發(fā)展辦看用水性質(zhì)及辦理破路手續(xù)看現(xiàn)場等。

8、其他臨時(shí)性用車，幾乎每天都要去行政部協(xié)調(diào)車輛。所有情況都要提前想好，做好安排，一個(gè)都不能耽誤，看似簡單，其實(shí)非常耗費(fèi)精力。

六、積極響應(yīng)公司號(hào)召，全力以赴完成各項(xiàng)臨時(shí)性任務(wù)。

1、在茶葉節(jié)，高考，十八大等重要事項(xiàng)前夕，積極配合參與為各大賓館學(xué)校送服務(wù)的活動(dòng)。

2、積極參與公司各種文藝活動(dòng)，既要負(fù)責(zé)部里節(jié)目的后勤工作，(比如一三五下班后排練，每次都需提前協(xié)調(diào)排練場地，然后開門、播放音樂、準(zhǔn)備道具等，排練結(jié)束后再清場、鎖門，)同時(shí)還要參加公司節(jié)目的排練及演出，雖然很繁忙瑣碎，但從未由于自身原因而影響工作及排練。

3、“__”活動(dòng)中，積極安排我部創(chuàng)衛(wèi)工作并積極參加。雖然每次創(chuàng)衛(wèi)只需數(shù)人，但對(duì)于我部來說卻是難事，因?yàn)槲也咳藛T工作地點(diǎn)分散而且每個(gè)崗位都離不了人，為了公平合理的安排創(chuàng)衛(wèi)人員，每次都要根據(jù)工作情況輪流安排(比如收費(fèi)高峰期不安排大廳、輸入表本繁忙時(shí)期不安排微機(jī)室等)。

4、9月份部門整合前還要負(fù)責(zé)主管經(jīng)理辦公室的衛(wèi)生。打掃辦公室衛(wèi)生，活雖不重，但每天晚上不能按時(shí)下班、盡早回家，需要一定的毅力才能堅(jiān)持下來。

七、響應(yīng)號(hào)召，厲行節(jié)儉。嚴(yán)格管理好部門的辦公用品，建立詳細(xì)的表格，明確清楚的記錄好每支筆甚至每張紙的去向。在安排車輛出行時(shí)盡量做到不跑冤枉路，重復(fù)路，能一條路線完成的工作一次完成，這樣既節(jié)約了時(shí)間，又降低了油耗

保險(xiǎn)客服工作計(jì)劃【篇3】

保險(xiǎn)客服工作是一個(gè)至關(guān)重要的崗位，對(duì)于保險(xiǎn)公司和客戶來說都有著重要意義。作為保險(xiǎn)公司的代表，保險(xiǎn)客服人員需要提供專業(yè)的服務(wù)，以提高客戶滿意度并促進(jìn)公司業(yè)務(wù)增長。本文將詳細(xì)描述一個(gè)保險(xiǎn)客服工作計(jì)劃，以便為保險(xiǎn)客服人員提供指導(dǎo)和參考。

一、職責(zé)和目標(biāo)

1.1 職責(zé)：保險(xiǎn)客服人員的主要職責(zé)是回答保險(xiǎn)客戶的電話和電子郵件，并解答他們的保險(xiǎn)問題。保險(xiǎn)客服人員還需要處理理賠申請(qǐng)、處理保單續(xù)簽、解決客戶投訴等工作。

1.2 目標(biāo)：保險(xiǎn)客服人員的主要目標(biāo)是提供卓越的客戶服務(wù)，以提高客戶滿意度和保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)增長。

二、工作計(jì)劃

2.1 時(shí)間管理：保險(xiǎn)客服人員需要在每天的工作中合理安排時(shí)間。例如，他們可以在早上的第一個(gè)小時(shí)處理未解決的問題和緊急事務(wù)，然后在接下來的時(shí)間里回答電話和電子郵件。下午的時(shí)間可以用來處理理賠申請(qǐng)和保單續(xù)簽等任務(wù)。合理的時(shí)間管理將有助于提高工作效率和客戶滿意度。

2.2 專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)：保險(xiǎn)客服人員需要不斷提升自己的專業(yè)知識(shí)，以回答客戶的問題并提供準(zhǔn)確的保險(xiǎn)建議。公司應(yīng)當(dāng)提供培訓(xùn)課程，使保險(xiǎn)客服人員了解最新的保險(xiǎn)產(chǎn)品和相關(guān)法規(guī)政策。

2.3 客戶關(guān)系管理：保險(xiǎn)客服人員需要與客戶建立良好的關(guān)系，以建立信任和忠誠度。他們可以定期通過電話或電子郵件與客戶溝通，了解客戶的需求和問題，并及時(shí)做出回應(yīng)。保險(xiǎn)客服人員還可以進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查，以進(jìn)一步改善客戶服務(wù)質(zhì)量。

2.4 技術(shù)應(yīng)用：保險(xiǎn)客服人員可以利用技術(shù)手段提高工作效率和客戶滿意度。例如，他們可以使用在線客戶服務(wù)平臺(tái)，以便客戶能夠更方便地在線咨詢和解決問題。保險(xiǎn)客服人員還可以利用數(shù)據(jù)分析工具，研究客戶需求和行為模式，為公司提供有價(jià)值的市場情報(bào)。

三、績效評(píng)估

3.1 量化目標(biāo)：公司可以設(shè)定一些量化目標(biāo)來評(píng)估保險(xiǎn)客服人員的績效。例如，他們可以根據(jù)每周回答的電話數(shù)量、解決的問題數(shù)量、滿意度調(diào)查結(jié)果等來評(píng)估保險(xiǎn)客服人員的績效。

3.2 質(zhì)量評(píng)估：除了量化目標(biāo)之外，公司還可以進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估來評(píng)估保險(xiǎn)客服人員的績效。例如，他們可以隨機(jī)抽查保險(xiǎn)客服的電話錄音，評(píng)估客服人員的禮貌、專業(yè)知識(shí)、問題解決能力等方面的表現(xiàn)。

保險(xiǎn)客服工作計(jì)劃對(duì)于提高客戶滿意度和保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)增長至關(guān)重要。通過合理安排時(shí)間、提供專業(yè)培訓(xùn)、加強(qiáng)客戶關(guān)系管理以及利用技術(shù)應(yīng)用等手段，保險(xiǎn)客服人員可以提供更好的服務(wù)，并實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)。通過量化目標(biāo)和質(zhì)量評(píng)估等手段，公司可以評(píng)估保險(xiǎn)客服人員的績效，為個(gè)人和團(tuán)隊(duì)提供持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

保險(xiǎn)客服工作計(jì)劃【篇4】

省公司客服部的科學(xué)有力指導(dǎo)下，緊密圍繞公司總經(jīng)理室提出的“抓穩(wěn)定、夯基礎(chǔ)、防風(fēng)險(xiǎn)、重效益、樹品牌”的年度工作指導(dǎo)思想，堅(jiān)持“以客戶為中心”，以“管理升級(jí)、服務(wù)升級(jí)”為目標(biāo)，不斷強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)、提升服務(wù)技能和創(chuàng)新特色附加值服務(wù)，在工作任務(wù)重、人員配備緊張的情況下，較好地完成了總(省)公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，對(duì)提升公司服務(wù)質(zhì)量、塑造企業(yè)品牌形象、促進(jìn)一線業(yè)務(wù)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。現(xiàn)將20xx年我部門工作情況匯報(bào)如下：

一、工作基本完成情況：

領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可、自身提高的預(yù)期目標(biāo)，為我公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供了良好的后援保障。

(一)、建章立制，注重夯實(shí)工作基礎(chǔ)

提升服務(wù)技能、規(guī)范業(yè)務(wù)處理、提升客服滿意度，我部建立健全了一系列管理規(guī)范：

反饋;針對(duì)工作中暴露的問題，部門負(fù)責(zé)人要定期不定期進(jìn)行總結(jié)梳理、制定措施、有效應(yīng)對(duì)、防范風(fēng)險(xiǎn)。

講評(píng)、反饋，并作為考評(píng)的重要依據(jù)。

客戶投訴、二線業(yè)務(wù)處理流程和問題件跟蹤處理等客服制度及流程進(jìn)行了全面梳理和修訂完善。

工作職能不熟悉的情況，按照總經(jīng)理室的要求，我部于對(duì)全區(qū)客戶服務(wù)人員履職盡責(zé)進(jìn)行了全面摸底，建立了員工檔案，科學(xué)細(xì)化了客服崗位職責(zé)，逐一明晰了人員獎(jiǎng)懲指標(biāo)，極大地提高了客服人員的工作積極性和主動(dòng)性。

(二)防控風(fēng)險(xiǎn)、高度重視回訪工作

確保公司業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展的重要抓手，努力做好回訪工作。

有力領(lǐng)導(dǎo)下，我部對(duì)公司回訪工作中的重點(diǎn)、難點(diǎn)進(jìn)行了梳理，針對(duì)一些簿弱環(huán)節(jié)加強(qiáng)改進(jìn)，并對(duì)出現(xiàn)的問題制定了整改措施。

2、加強(qiáng)對(duì)問題件的跟蹤處理，與公司司各部門進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通，強(qiáng)勢控制因問題件可能引發(fā)的一系列有損公司形象的負(fù)面效應(yīng)，確保了公司業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展。

省公司的相關(guān)文件要求，重點(diǎn)宣傳客戶服務(wù)工作的重點(diǎn)難點(diǎn)，提供客戶服務(wù)信息，通報(bào)各類違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。

后臺(tái)支援等各項(xiàng)工作中，為公司有針對(duì)性地開展運(yùn)營管理提供科學(xué)合理的數(shù)據(jù)支撐。

(三)、誠信服務(wù)，穩(wěn)妥處理客戶投訴

在工作中，我部的工作人員始終牢記“顧客至上，服務(wù)第一”的工作“專業(yè)、真誠、感動(dòng)、超越”與公司“成己為人，成人達(dá)己”的企業(yè)文化有機(jī)地結(jié)合起來，做好每項(xiàng)服務(wù)工作，在保障客戶利益的同時(shí)，又維護(hù)了公司的形象。

(四)、立足本職工作，樹立國壽品牌形象

““精彩無限、鶴卡相伴”感恩系列活動(dòng)、“國壽大講堂”、“健康好幫手”、特約商家專場活動(dòng)、vip客戶華西專場體檢等等回饋客戶的活動(dòng)，通過系列活動(dòng)的開展，大力宣傳“國壽1+n”服務(wù)品牌，樹立公司的品牌形象，增強(qiáng)公司的市場競爭力。

(五)、努力學(xué)習(xí)，提升部門工作人員的工作能力及自身素質(zhì)，同時(shí)加強(qiáng)與各營銷部門的協(xié)調(diào)溝通，緊密配合銷售部門的工作。

專業(yè)能力、溝通能力和執(zhí)行能力等，建立一支高素質(zhì)的客服隊(duì)伍，提升了全員整體綜合素質(zhì)，增強(qiáng)了客戶和銷售人員的客服滿意度。

2、為了更好地與銷售部門做好協(xié)調(diào)溝通工作，促進(jìn)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，我部開展了多次培訓(xùn)進(jìn)職場的機(jī)會(huì)，認(rèn)真聆聽業(yè)務(wù)伙伴的問題和需求，同時(shí)聽取銷售部門的意見和建議，對(duì)工作的一些不足之處加以總結(jié)改正，進(jìn)一步提升服務(wù)水平。為協(xié)助業(yè)務(wù)的發(fā)展，客服部對(duì)各公司銷售部門進(jìn)行了客戶資源數(shù)據(jù)分析需求的調(diào)研，以便為各展業(yè)團(tuán)隊(duì)提供目標(biāo)客戶信息。

二、專項(xiàng)數(shù)據(jù)分析

(一)、回訪數(shù)據(jù)分析

表：略

效力中止回訪、續(xù)保預(yù)警回訪、效力終止回訪、收費(fèi)效率預(yù)警回訪、寬限期回訪、離司業(yè)務(wù)員回訪等，共有件回訪單子，成功回訪件，回訪成功率為。完成項(xiàng)目較好的有新單回訪、續(xù)保預(yù)警回訪、收費(fèi)效率預(yù)警回訪，完成成功率分別為%、%、%。完成項(xiàng)目較差的有寬限期回訪、離司業(yè)務(wù)員回訪，完成成功率分別為%、%。

完成較好的項(xiàng)目原因分析：

渠道收集客戶新的聯(lián)系電話，以便續(xù)期工作更好地開展;

2、加強(qiáng)對(duì)營銷伙們的宣導(dǎo)，提高了投保單填寫的質(zhì)量，尤其是對(duì)新單電話這一項(xiàng)，要求柜面初審人員必須做到每單必訪(針對(duì)個(gè)單)，以保證新單電話的準(zhǔn)確率。

3、加強(qiáng)對(duì)銀郵部門的宣導(dǎo)和培訓(xùn)，提高銀郵保單的電話準(zhǔn)確率，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)銀郵單子電話的收集，以提高電話準(zhǔn)確率。

完成較差的項(xiàng)目原因分析：

1、續(xù)期繳費(fèi)的單子因投保時(shí)間長，客戶的聯(lián)系電話和家庭地址也早已發(fā)生了變化，而客戶又未及時(shí)地至公司柜面進(jìn)行最新聯(lián)系方式變更，造成了回訪人員無法及時(shí)準(zhǔn)確地聯(lián)系到客戶，造成回訪失敗。

2、個(gè)別回訪人員業(yè)務(wù)能力不強(qiáng)，主動(dòng)意識(shí)差，缺乏對(duì)回訪工作重要性的認(rèn)識(shí)。

外呼數(shù)據(jù)處理超時(shí)效等。

(二)會(huì)辦業(yè)務(wù)分析

表：20xx年全年會(huì)辦單數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間：20xx1.1-20xx.12.20)

20xx年全年共處理會(huì)辦單業(yè)務(wù)件，均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了結(jié)案，所有會(huì)辦單的結(jié)案率為XX0%。20xx年我公司共發(fā)生起投訴，經(jīng)過多方努力以及各個(gè)部門的通力協(xié)作，兩起投訴均作為無效投訴，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了結(jié)案。全年共發(fā)生問題件件，其中代簽名件，業(yè)務(wù)員涉嫌挪用保費(fèi)件，均在第一時(shí)間通知業(yè)務(wù)員協(xié)助客戶辦理補(bǔ)簽字手續(xù)及盡快將保費(fèi)繳至公司，同時(shí)將此問題件登記在冊(cè)報(bào)銷售督察崗進(jìn)行核實(shí)處理。雖然所有會(huì)辦業(yè)務(wù)均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了結(jié)案，但依然存在著一定的問題，具體分析如下：

詞不達(dá)意的現(xiàn)象。

挪用保費(fèi)的會(huì)辦單在當(dāng)時(shí)通知了業(yè)務(wù)員后也沒有進(jìn)行后期的跟蹤，如果因此造成了客戶保單出現(xiàn)失效等問題，不僅會(huì)對(duì)客戶造成損失，也會(huì)對(duì)公司的形象造成一定的損失。

(三)“1+n”附加值服務(wù)

20xx年我部在做好基礎(chǔ)服務(wù)的同時(shí)，緊抓附加值服務(wù)，通過開展系列地活動(dòng)，打造“國壽1+n”服務(wù)品牌，讓更多客戶感受到國壽的“n”種服務(wù)，提升公司的市場競爭力。

省公司的要求，完成了“1+n”系列活動(dòng)：

1、3月開展了“3.15消費(fèi)者維權(quán)日”活動(dòng)

2、6月開展了“牽手”-國壽客戶有獎(jiǎng)知識(shí)問答

3、6月開展了“健康好幫手”-送健康進(jìn)企業(yè)活動(dòng)

4、XX月開展了三季度客戶信息分析活動(dòng)

5、11月開展了“國壽大講堂”活動(dòng)

(四)鶴卡工作及特約商家的簽定

食、住、行、玩。特約商家的簽定在各部門的通力協(xié)作，大家的共同努力下，均完成了省公司下發(fā)的考核指標(biāo)，但同時(shí)也存在著一定的問題：

1、鶴卡送達(dá)率不高。今年鶴卡的發(fā)放率雖然已經(jīng)完成了，但鶴卡送達(dá)率確不理想，尤其是續(xù)期客戶鶴卡的送達(dá)更是一個(gè)突出的問題。

2、鶴卡密碼的設(shè)置未開展起來，在今年省公司下發(fā)的《20xx版國壽鶴卡管理辦法》中，對(duì)鶴卡密碼的設(shè)置做了強(qiáng)調(diào)，但現(xiàn)各公司對(duì)鶴卡密碼的設(shè)置工作均未開展起來，這就導(dǎo)致柜面鶴卡自助終端查詢系統(tǒng)使用無法推廣。

3、不注重特約商家的維護(hù)溝通工作。今年我公司雖順利的完成了特約商家的簽定工作，但通過各種渠道對(duì)特約商家暗訪的結(jié)果來看，結(jié)果不盡人意，很多商家對(duì)協(xié)方所簽的折扣不清楚。甚至一些接聽電話者直接回答為不知道。

三、20xx年的工作打算

1、繼續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)性工作。不斷完善細(xì)化各項(xiàng)規(guī)章制度，確保各項(xiàng)工作開展執(zhí)行到位，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理。強(qiáng)化執(zhí)行力，提高對(duì)依法合規(guī)經(jīng)營以及客服管理工作的重要性，正確認(rèn)識(shí)和處理業(yè)務(wù)發(fā)展以及規(guī)范管理兩者之間的關(guān)系，確保我司業(yè)務(wù)科學(xué)持續(xù)健康發(fā)展。做好自我培訓(xùn)及部門人員的培訓(xùn)工作，提供自身素質(zhì)及業(yè)務(wù)技能。

2、扎實(shí)抓好各項(xiàng)重點(diǎn)工作

扎實(shí)抓好各項(xiàng)回訪工作,切實(shí)提高回訪質(zhì)量和成功率,及時(shí)深入的做好專項(xiàng)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)以及數(shù)據(jù)分析,提高新單電話準(zhǔn)確率，做好客戶資料重新收集工作，完善各項(xiàng)回訪資料的收集歸檔。

按照總、省公司的要求，進(jìn)一步提高二線的處理質(zhì)量和時(shí)效，做好日常差錯(cuò)登記，加強(qiáng)各項(xiàng)考核。

加強(qiáng)鶴卡、特約商家的管理，提高鶴卡的送達(dá)率及特約商家的走訪工作。

進(jìn)一步加強(qiáng)與銷售部和監(jiān)察部這間的協(xié)調(diào)溝通，提高問題件處理力度，同時(shí)也希望銷售部門能夠加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)員違規(guī)行為的考核力度，如投保代簽名、故意延遲回執(zhí)核銷時(shí)間(或是已銷回執(zhí)卻不及時(shí)將合同送達(dá)客戶)、截留挪用保費(fèi)等，以真正杜絕問題件的產(chǎn)生，規(guī)避公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，確保公司業(yè)務(wù)能持續(xù)健康發(fā)展。

切實(shí)做好附加值服務(wù)工作。附加值服務(wù)不僅可為公司樹立良好的口碑，還可有力地促進(jìn)銷售?？头块T將在原有服務(wù)模式上創(chuàng)新思路，推出特色化、個(gè)性化的高品質(zhì)附加值服務(wù)。

密切做好配合銷售部門的工作。繼續(xù)堅(jiān)持開展“送培訓(xùn)進(jìn)職場”工作，建立長期有效溝通機(jī)制。配合各銷售渠道，在做好客戶資料積累的基礎(chǔ)上，定期不定期深入開展客戶資源分析，主動(dòng)發(fā)揮客戶信息庫的作用，滿足業(yè)務(wù)銷售需求，做好電話輔助保單銷售工作，同時(shí)做好與業(yè)務(wù)部門的溝通，提高客服工作的整體滿意度。

總之我們要明白，規(guī)范的管理是公司經(jīng)營發(fā)展的需要，提升服務(wù)品質(zhì)是公司競爭的需要，在以后的工作中，客服部要上下齊心，共同努力，為國壽開創(chuàng)美好未來，譜寫華美篇章。

保險(xiǎn)客服工作計(jì)劃【篇5】

保險(xiǎn)客服部工作計(jì)劃,保險(xiǎn)客服部個(gè)人工作計(jì)劃

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保險(xiǎn)客服部工作計(jì)劃(一)

20xx年，我司客服部在總、省公司客服部的科學(xué)有力指導(dǎo)下，緊密圍繞公司總經(jīng)理室提出的“抓穩(wěn)定、夯基礎(chǔ)、防風(fēng)險(xiǎn)、重效益、樹品牌”的年度工作指導(dǎo)思想，堅(jiān)持“以客戶為中心”，以“管理升級(jí)、服務(wù)升級(jí)”為目標(biāo)，不斷強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)、提升服務(wù)技能和創(chuàng)新特色附加值服務(wù)，在工作任務(wù)重、人員配備緊張的情況下，較好地完成了總(省)公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，對(duì)提升公司服務(wù)質(zhì)量、塑造企業(yè)品牌形象、促進(jìn)一線業(yè)務(wù)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。現(xiàn)將20xx年我部門工作情況匯報(bào)如下：

一、工作基本完成情況：20xx年，我司客服部在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)和直接(大力)支持下，緊緊圍繞公司總體發(fā)展目標(biāo)，注重部門規(guī)范管理，主動(dòng)靠前服務(wù)一線，延伸放大客服職能，實(shí)現(xiàn)了客戶滿意、領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可、自身提高的預(yù)期目標(biāo)，為我公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供了良好的后援保障。

(一)、建章立制，注重夯實(shí)工作基礎(chǔ)

20xx年，為進(jìn)一步提高工作效率、提升服務(wù)技能、規(guī)范業(yè)務(wù)處理、提升客服滿意度，我部建立健全了一系列管理規(guī)范：

1、建立了客戶服務(wù)工作日志，規(guī)定所屬人員對(duì)每日工作詳情以及需上級(jí)或其它部門關(guān)注的事項(xiàng)進(jìn)行記載備案和及時(shí)反映、反饋;針對(duì)工作中暴露的問題，部門負(fù)責(zé)人要定期不定期進(jìn)行總結(jié)梳理、制定措施、有效應(yīng)對(duì)、防范風(fēng)險(xiǎn)。

2、建立了客戶服務(wù)差錯(cuò)考核制度，嚴(yán)格客服人員工作流程，對(duì)工作中出現(xiàn)的問題或差錯(cuò)實(shí)時(shí)記載，定期進(jìn)行匯總、講評(píng)、反饋，并作為考評(píng)的重要依據(jù)。

3、嚴(yán)格按照總公司相關(guān)要求，對(duì)客戶回訪、客戶投訴、二線業(yè)務(wù)處理流程和問題件跟蹤處理等客服制度及流程進(jìn)行了全面梳理和修訂完善。

4、針對(duì)我司客服部新員工多、工作職能不熟悉的情況，按照總經(jīng)理室的要求，我部于對(duì)全區(qū)客戶服務(wù)人員履職盡責(zé)進(jìn)行了全面摸底，建立了員工檔案，科學(xué)細(xì)化了客服崗位職責(zé)，逐一明晰了人員獎(jiǎng)懲指標(biāo)，極大地提高了客服人員的工作積極性和主動(dòng)性。

(二)防控風(fēng)險(xiǎn)、高度重視回訪工作

20xx年，我司客服部始終把回訪工作作為防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、確保公司業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展的重要抓手，努力做好回訪工作。

1、在公司總經(jīng)理室的高度重視、有力領(lǐng)導(dǎo)下，我部對(duì)公司回訪工作中的重點(diǎn)、難點(diǎn)進(jìn)行了梳理，針對(duì)一些簿弱環(huán)節(jié)加強(qiáng)改進(jìn)，并對(duì)出現(xiàn)的問題制定了整改措施。

2、加強(qiáng)對(duì)問題件的跟蹤處理，與公司司各部門進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通，強(qiáng)勢控制因問題件可能引發(fā)的一系列有損公司形象的負(fù)面效應(yīng)，確保了公司業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展。

3、適時(shí)制定總、省公司的相關(guān)文件要求，重點(diǎn)宣傳客戶服務(wù)工作的重點(diǎn)難點(diǎn)，提供客戶服務(wù)信息，通報(bào)各類違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。

4、及時(shí)對(duì)回訪工作進(jìn)行準(zhǔn)確的分析，將客服工作主動(dòng)融入一線展業(yè)、后臺(tái)支援等各項(xiàng)工作中，為公司有針對(duì)性地開展運(yùn)營管理提供科學(xué)合理的數(shù)據(jù)支撐。

(三)、誠信服務(wù)，穩(wěn)妥處理客戶投訴

在工作中，我部的工作人員始終牢記“顧客至上，服務(wù)第一”的工作“專業(yè)、真誠、感動(dòng)、超越”與公司“成己為人，成人達(dá)己”的企業(yè)文化有機(jī)地結(jié)合起來，做好每項(xiàng)服務(wù)工作，在保障客戶利益的同時(shí)，又維護(hù)了公司的形象。

(四)、立足本職工作，樹立國壽品牌形象

20xx年我部在做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)，按照總省公司的相關(guān)要求，陸續(xù)開展了“3.15消費(fèi)者維權(quán)日”、“6.16”國壽客戶節(jié)、“精彩無限、鶴卡相伴”感恩系列活動(dòng)、“國壽大講堂”、“健康好幫手”、特約商家專場活動(dòng)、vip客戶華西專場體檢等等回饋客戶的活動(dòng)，通過系列活動(dòng)的開展，大力宣傳“國壽1+n”服務(wù)品牌，樹立公司的品牌形象，增強(qiáng)公司的市場競爭力。

(五)、努力學(xué)習(xí)，提升部門工作人員的工作能力及自身素質(zhì)，同時(shí)加強(qiáng)與各營銷部門的協(xié)調(diào)溝通，緊密配合銷售部門的工作。

1、我部利用多種形式加強(qiáng)各員工的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，加強(qiáng)客服人員的學(xué)習(xí)能力、專業(yè)能力、溝通能力和執(zhí)行能力等，建立一支高素質(zhì)的客服隊(duì)伍，提升了全員整體綜合素質(zhì)，增強(qiáng)了客戶和銷售人員的客服滿意度。

2、為了更好地與銷售部門做好協(xié)調(diào)溝通工作，促進(jìn)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，我部開展了多次培訓(xùn)進(jìn)職場的機(jī)會(huì)，認(rèn)真聆聽業(yè)務(wù)伙伴的問題和需求，同時(shí)聽取銷售部門的意見和建議，對(duì)工作的一些不足之處加以總結(jié)改正，進(jìn)一步提升服務(wù)水平。為協(xié)助業(yè)務(wù)的發(fā)展，客服部對(duì)各公司銷售部門進(jìn)行了客戶資源數(shù)據(jù)分析需求的調(diào)研，以便為各展業(yè)團(tuán)隊(duì)提供目標(biāo)客戶信息。

二、專項(xiàng)數(shù)據(jù)分析

(一)、回訪數(shù)據(jù)分析

表：略

20xx年全市回訪內(nèi)容涉及新單回訪、效力中止回訪、續(xù)保預(yù)警回訪、效力終止回訪、收費(fèi)效率預(yù)警回訪、寬限期回訪、離司業(yè)務(wù)員回訪等，共有件回訪單子，成功回訪件，回訪成功率為。完成項(xiàng)目較好的有新單回訪、續(xù)保預(yù)警回訪、收費(fèi)效率預(yù)警回訪，完成成功率分別為%、%、%。完成項(xiàng)目較差的有寬限期回訪、離司業(yè)務(wù)員回訪，完成成功率分別為%、%。

完成較好的項(xiàng)目原因分析：

1、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，回訪人員責(zé)任心強(qiáng)，通過各種方法、渠道收集客戶新的.聯(lián)系電話，以便續(xù)期工作更好地開展;

2、加強(qiáng)對(duì)營銷伙們的宣導(dǎo)，提高了投保單填寫的質(zhì)量，尤其是對(duì)新單電話這一項(xiàng)，要求柜面初審人員必須做到每單必訪(針對(duì)個(gè)單)，以保證新單電話的準(zhǔn)確率。

3、加強(qiáng)對(duì)銀郵部門的宣導(dǎo)和培訓(xùn)，提高銀郵保單的電話準(zhǔn)確率，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)銀郵單子電話的收集，以提高電話準(zhǔn)確率。

完成較差的項(xiàng)目原因分析：

1、續(xù)期繳費(fèi)的單子因投保時(shí)間長，客戶的聯(lián)系電話和家庭地址也早已發(fā)生了變化，而客戶又未及時(shí)地至公司柜面進(jìn)行最新聯(lián)系方式變更，造成了回訪人員無法及時(shí)準(zhǔn)確地聯(lián)系到客戶，造成回訪失敗。

2、個(gè)別回訪人員業(yè)務(wù)能力不強(qiáng)，主動(dòng)意識(shí)差，缺乏對(duì)回訪工作重要性的認(rèn)識(shí)。

3、通過12月省公司對(duì)我公司客戶服務(wù)檢查結(jié)果來看，還暴露出了一些工作中不完善的地方，主要表現(xiàn)在面訪問卷填寫不完整、外呼數(shù)據(jù)處理超時(shí)效等。

(二)會(huì)辦業(yè)務(wù)分析

表：20xx年全年會(huì)辦單數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間：20xx1.1-20xx.12.20)

20xx年全年共處理會(huì)辦單業(yè)務(wù)件，均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了結(jié)案，所有會(huì)辦單的結(jié)案率為XX0%。20xx年我公司共發(fā)生起投訴，經(jīng)過多方努力以及各個(gè)部門的通力協(xié)作，兩起投訴均作為無效投訴，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了結(jié)案。全年共發(fā)生問題件件，其中代簽名件，業(yè)務(wù)員涉嫌挪用保費(fèi)件，均在第一時(shí)間通知業(yè)務(wù)員協(xié)助客戶辦理補(bǔ)簽字手續(xù)及盡快將保費(fèi)繳至公司，同時(shí)將此問題件登記在冊(cè)報(bào)銷售督察崗進(jìn)行核實(shí)處理。雖然所有會(huì)辦業(yè)務(wù)均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了結(jié)案，但依然存在著一定的問題，具體分析如下：

1、會(huì)辦單質(zhì)量不高。個(gè)別崗位人員業(yè)務(wù)技能不熟，造成在回復(fù)會(huì)辦單時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)別字，甚至有些單子出現(xiàn)語名不通順、詞不達(dá)意的現(xiàn)象。

2、不注重問題件的跟蹤。由于我公司已開展了零現(xiàn)金收付費(fèi)業(yè)務(wù)，所以很多客戶就選擇了銀行轉(zhuǎn)賬的形式來繳納續(xù)期保費(fèi)，但在寬限期回訪中客戶的賬戶要么余額不足，要么賬戶名不符，這類會(huì)辦單崗位人員在處理時(shí)與客戶聯(lián)系后就不再進(jìn)行單子的后續(xù)關(guān)注，還有代簽名、挪用保費(fèi)的會(huì)辦單在當(dāng)時(shí)通知了業(yè)務(wù)員后也沒有進(jìn)行后期的跟蹤，如果因此造成了客戶保單出現(xiàn)失效等問題，不僅會(huì)對(duì)客戶造成損失，也會(huì)對(duì)公司的形象造成一定的損失。

(三)“1+n”附加值服務(wù)

20xx年我部在做好基礎(chǔ)服務(wù)的同時(shí)，緊抓附加值服務(wù)，通過開展系列地活動(dòng)，打造“國壽1+n”服務(wù)品牌，讓更多客戶感受到國壽的“n”種服務(wù)，提升公司的市場競爭力。

20xx年我部按總、省公司的要求，完成了“1+n”系列活動(dòng)：

1、3月開展了“3.15消費(fèi)者維權(quán)日”活動(dòng)

2、6月開展了“牽手”-國壽客戶有獎(jiǎng)知識(shí)問答

3、6月開展了“健康好幫手”-送健康進(jìn)企業(yè)活動(dòng)

4、XX月開展了三季度客戶信息分析活動(dòng)

5、11月開展了“國壽大講堂”活動(dòng)

(四)鶴卡工作及特約商家的簽定

20xx年全年我部共發(fā)放鶴卡張，vip客戶鶴卡發(fā)放張。簽定特約商家家，特約商家分布縣區(qū)，涉及到醫(yī)、食、住、行、玩。20xx年的鶴卡發(fā)放、特約商家的簽定在各部門的通力協(xié)作，大家的共同努力下，均完成了省公司下發(fā)的考核指標(biāo)，但同時(shí)也存在著一定的問題：

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