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為了確保事情或工作能無誤進行，預先制定方案是必不可少的，方案是有很強可操作性的書面計劃。寫方案需要注意哪些格式呢？以下是小編整理的理財活動方案，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

基金公司方案 篇1

東莞市四季物業(yè)管理有限公司

20xx年度東莞片區(qū)慶中秋迎國慶員工茶話會活動方案

一、活動目的：

“每逢佳節(jié)倍思親”，賦予了中秋節(jié)濃厚的“家和”概念。在這個盡享天倫、祈福圓滿的月圓之夜，為了增進四季物業(yè)這個大家庭的和諧氛圍，增進各部門員工之間的相互了解，增強團隊合作精神、營造和諧融洽的集體氛圍；進而加深員工對公司的.歸屬感，行政人事部建議組織公司全體員工進行茶話會活動。 二、活動形式：

活動組織：行政人事部活動地點：四季會所

活動時間：20xx年10月15日15：00-21：00（星期二）

活動對象：公司東莞片區(qū)全體人員

活動內(nèi)容：首先籃球比賽，以茶話會形式，猜燈謎、員工才藝表演 三、活動具體安排：

a、活動負責人安排：

b、活動時間具體進程：

1、10月10日將活動通知發(fā)往各個部門；

2、10月10日8：30—10月11日18:00節(jié)目報名（各部門人員才藝表演均可）和籃球比賽參與報名；

3、10月12日統(tǒng)計參賽報名情況，制作節(jié)目單；

4、10月14日上午8：00-12：00行政部采購物資到位；

5、10月15日下午14：00-16：00行政部現(xiàn)場布置及準備（音箱、公布節(jié)目單等）；

6、10月15日下午16：00-18：00進行籃球比賽；

7、10月15日19：00-21：00活動開始；

8、10月15日晚21：00各部門結(jié)隊自行返回；

9、10月15日晚21：00-21：30行政部安排協(xié)調(diào)各部門指派人員對現(xiàn)場進行清理、撤場。

二、行政部人員安排員工入座；

三、主持人開場，簡單介紹中秋節(jié)、國慶節(jié)的來歷以及中秋節(jié)的習俗；

四、活動流程：

五、領導發(fā)言；

六、活動正式開始，猜燈謎游戲中穿插員工才藝表演；

七、積極參與活動的員工由公司統(tǒng)一配發(fā)禮品。

備注：此次慶中秋迎國慶茶話會活動的主題全部以“月”或是“家鄉(xiāng)”為主題。 五、費用預算：

八、注意事項：

1、參加比賽的人員盡量著便裝；

2、愛護環(huán)境，不得在公共場所亂丟果皮、垃圾、攀摘花木，維護公司形象； 3、不得浪費，不得暴飲暴食，注意飲食衛(wèi)生。

東莞市四季物業(yè)管理有限公司行政人事部

二零一三年十月八日

附件一：

統(tǒng)計好人數(shù)后，分為7組，每組組長為：鐘惠珍、陳水國、王俊強、劉洋、阮光彬、程衛(wèi)東、盧春娟。在員工進場的時候，把準備好的7組絲帶派他們，然后拿到同一種顏色絲帶的組員和組長坐一起，玩游戲的時候以組為單位派人參與（每組要給自己起名字和口號）。 1、相關(guān)活動串聯(lián)游戲：

1）心有靈犀：你做我猜的小游戲，三人一組，一人負責舉牌，一個人做動作，剩下那個人根據(jù)動作猜詞語。每組10個次，用最短時間完成的前三組參賽員獲得獎品。

2）編故事：每組派兩個人出來，隨機抽取一人開始，每個人一句依次編故事，每一句話中不能出現(xiàn)“你”、“我”、“他”三個字，輸?shù)娜肆P即興表演一 次并出場，剩下的繼續(xù)編故事，最后剩下的三人獲得獎品。 3）舉左右手 （找組長出來PK）： 游戲操作：兩排人并排站立，聽意思舉手

主持人說：舉起左手 —————————— 舉起左手 主持人說：放下右手 —————————— 放下左手 主持人說：不要放下右手 ———————— 舉起右手 主持人說：放下左手 ————————————放下左手 主持人說：不要不放下左手 —————— 放下左手 主持人說：不要不舉起右手 —————— 舉起右手 我喊一聲后就舉起左手 ———————— 不舉手 主持人說：舉起右手 ————————— 舉起右手 主持人說：千萬不要不舉起右手 ————— 舉起右手 主持人說：不要放下左手 ———————— 舉起左手 主持人說：不要不放下右手 ——————— 放下右手 千萬不要不舉起左手 ———————— 舉起左手

主持人說：舉起雙手、原地跳一下、放下右手 — 放下右手、舉起左手 4）乒乓傳情：每組抽四個人，每兩人分一邊，手持乒乓球拍利用平衡把乒乓球安全地送到另一方的組員同事進行接力，最短時間完成的前三組參賽員獲得獎品。

基金公司方案 篇2

【退休老人理財案例】

盛先生夫婦都是上海某國企的退休員工，雖然退休后，兩人沒有了工資收入，但每月都能按時領到退休金，因此，生活的經(jīng)濟壓力也并不算大。

近些日子以來，盛先生一直在考慮要不要做點投資，畢竟家里有退休金收入，夫婦倆生活也過得比較寬裕，與其將資金閑置在銀行，不如用來做點投資。一來增加些收入，二來也為夫婦倆養(yǎng)老增添保障。盛先生將想法告訴了妻子和女兒后，得到了兩人的支持，并在女兒的陪同下，來到了第三方理財機進行理財咨詢。

【退休老人財務分析】

在與盛先生進行交流后，理財師從家庭結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負債狀況、收支情況、保障情況等四個方面對其家庭財務狀況進行了整理，并對此分別做出了分析：

盛先生的家庭財務狀況分析家庭結(jié)構(gòu)三口之家，但獨生女兒已出嫁老年夫婦在退休期，收入減少，養(yǎng)老問題亟待解決資產(chǎn)情況。

現(xiàn)金及活期存款約5萬元；固定存款160萬元；

房產(chǎn)一套，自居，市價約350萬元；

中檔車一輛，約30萬元；

無負債。

無負債，家庭經(jīng)濟壓力?。?/p>

可用資金較多，適合進行投資活動收支情況

每月收入：夫婦退休金收入約8000元

每月支出：生活、出行、娛樂支出約5000元

每月結(jié)余：每月收入-每月支出=3000元收支較為均衡，每月結(jié)余較多，家庭儲蓄率高保障情況夫婦倆均有社?？蛇m當增加些商業(yè)保險投入

【退休老人理財方案】

根據(jù)上述的財務分析，理財師為盛先生提出了如下理財建議，希望能幫助他實現(xiàn)理財目標：

1、進行組合投資獲益

盛先生夫婦均已退休，有較多的空余時間可用來學習和管理投資，且根據(jù)上述表格分析可知，盛先生家的.可用資金較為充足，風險承受能力較高。因此，理財師建議，盛先生可以采取高低風險結(jié)合的組合投資方式進行投資獲益，從而達到分散風險、使資金的利用率和收益率最大化的目的。至于具體的組合方式，理財師認為，可采取“股票+固定收益類理財產(chǎn)品”的方式。比如說，盛先生拿出80萬元資金進行投資活動，那么就可將20萬元投入股市，剩余60萬元配置些像穩(wěn)利精選基金這樣的固定收益類理財產(chǎn)品。

2、適當增加商業(yè)保險投入

社會保險和商業(yè)保險各自有不同的功能和定位，二者都是家庭和社會保障的重要組成部分。社會保險是家庭保障的基礎，而商業(yè)保險則是補充。對于一些有經(jīng)濟條件的消費者來說，購買適當?shù)纳虡I(yè)保險，不僅能完善家庭保障，還能降低家庭的資金風險。因此，理財師建議，盛先生可在社?；A上，適當增加商業(yè)保險投入。

3、堅持定期定額儲蓄

由上述表格可知，在扣除每月開支之后，盛先生夫婦每月還能有3000元的結(jié)余。對于這部分資金，理財師認為也需要合理利用。建議盛先生夫婦采取銀行存款的儲蓄方式，每月將這些錢定期定額存入，作為應急資金進行儲備。

對于老年人來說，勞動能力下降之后，收入減少，甚至也可能沒有任何收入來源。如果有退休金來支撐生活倒還好，對于一些沒有退休金的老人而言，理財是他們做好養(yǎng)老準備的關(guān)鍵。

基金公司方案 篇3

一、活動目的

增進客戶對望洲財富的了解，培養(yǎng)客戶的理財觀念，邀請客戶來公司看看，增進客戶與業(yè)務員之間的感情，為客戶做單打下伏筆。

二、活動目標

1、以講座、沙龍活動、禮品為誘餌，邀請一直不肯上門公司的客戶來公司參觀，以便業(yè)務員跟進業(yè)務。

2、專業(yè)講師講解，培養(yǎng)客戶的理財觀念，堅定客戶的理財方向。

3、經(jīng)過詳細、系統(tǒng)的公司講解，視頻觀看，讓客戶了解望洲財富，打消對公司安全性的顧慮

三、活動時間

12月xx日下午2點

四、活動地點

藍爵國際恒隆廣場

五、活動流程

1、會場布置：客戶每人一瓶水，一份單頁，橫幅，易拉寶，電腦、投影儀、ppt筆，提前30分鐘完成。

2、業(yè)務員在樓下接客戶，要求業(yè)務員事先聯(lián)系好客戶，不能遲到。接到客戶后領導會議室就坐。

3、在沙龍開始前，部分人員在會議室內(nèi)調(diào)節(jié)氣氛，做到不冷場，不冷落客戶。

4、客戶到達后上水果，2人/份，讓客戶盡量集中坐。

5、2點會議準時開始，經(jīng)理發(fā)言（能夠是業(yè)績分享，喜訊報道，業(yè)務員介紹等）。

6、講師講自己，講理財觀念，講公司。

7、發(fā)放禮品（望洲圍裙，望洲保溫杯，望洲暖手寶，望洲指甲鉗，望洲紙巾，望洲鑰匙扣）。

8、公司參觀

9、沙龍結(jié)束，理財經(jīng)理帶領客戶下樓

六、活動分工

禮品準備：周蒙娜，朱贏磊

會場布置：金志凱，吳恩波

會議室應急：萬景欣，蔣建偉

禮品發(fā)放：高曉華，戚曉玲

水果準備朱建波

客戶問題解答：

七、活動預算

（按30客戶算，業(yè)務員12人）

八、活動業(yè)績預估

完成年華業(yè)績30—50萬。

九、活動可行性分析

1、理財顧問經(jīng)過一段時間的努力，總有一些有意向，可是因為種種原因而遲遲不肯來公司或者有顧慮的`客戶，故而邀請客戶不會有太大的問題。

2、活動經(jīng)費不高，可是對開發(fā)新客戶的幫助不小，活動難度低，可控性大。

3、兄弟公司有類似活動經(jīng)驗，能夠說是站在巨人的肩膀上搞這個活動。

十、活動現(xiàn)場可能出現(xiàn)的問題及處理方法

1、客戶遲到：業(yè)務員務必聯(lián)系好客戶，別遲到，有問題的能夠自己開車去接。

2、在與客戶溝通是最好和客戶說好，在聽講師講解時勁量靜音，如果看到客戶要接電話，業(yè)務員吧客戶接到會議室外。

基金公司方案 篇4

1、定時積極的存款

怎樣開源節(jié)流是理財?shù)牡谝徊健Ｔ黾邮杖雭碓?，算好該存的錢，剩下才是能花的錢。雖然工資是有限的，但是每個月發(fā)了工資后要做的第一件事，就是把要計劃儲蓄的錢拿出來，存到銀行中，千萬不要把要花的一部分錢也儲存起來，那么剩下的也就沒有什么錢了，就談不上儲蓄了。只要堅持下去，這種習慣會讓你收益終身。

2、在生活中要學會記賬

做好開支預算，養(yǎng)成記賬的習慣，通過對家庭的支出進行簡單的記賬和統(tǒng)計，進行認真的分析，找出哪些消費是必要的，哪些消費是沒有必要的，對下個月的支出做出一個計劃，在收入不高的家庭中，要明白自己只能進行什么樣的消費。

3、壓縮人情消費的開支

在當今的社會中，人情消費越來越多，而且花樣各異，所以要掌握好這個度，假設自己家中有事，要盡可能減少規(guī)模，這樣不僅減少了親朋好友的支出負擔，還減少了自己的人情債，同時還為自己節(jié)省了一筆不小數(shù)目的資金。

4、計劃采購

在每個月底，都要對自己下個月要采購的東西做一次認真的清點，如：購買服裝，蔬菜和日常用品等，并在自己專用本子上記下，然后到市場去了解行情，等要采購的時候，就可以到自己計劃的地方去，而不至于盲目的買東西而多花錢，還能改掉自己亂花錢的壞毛病。

5、養(yǎng)成勤儉節(jié)約的生活習慣

在生活中，有很多開支是不必要的，雖然數(shù)額看起來不大，但是時間長了，就是一筆大數(shù)目，因此要學會減少日常開支。如：節(jié)能，節(jié)水設施等。要盡量減少外出吃飯的幾率，自己做飯，這樣就能節(jié)省一部分開支。

6、延緩損耗性開支

任何物品都有自己的壽命，如果勤于護理，不僅能延長使用壽命，還可以提高物品的使用功能，這種方法也在無形中減少了以舊換新的消費，還讓自己變得更加勤快，因此，在生活中要對電視機，電冰箱，音響，洗衣機等家電以及自行車，摩托車等交通工具加強護理。

7、學會一些小型維修技術(shù)

對機械物品和家用電器的原理及維修常識，盡量要懂得一些，同時要配備一些簡單的維修工具，如扳子，螺絲刀，斧子，鋸子，釘子，刨子等，當養(yǎng)成這樣的一個好習慣時，如果在生活中，電器，機械，木器，裝飾品等有一些小毛病或小故障，就可以自己動手修理，為家里省一些維修的費用的同時還能增長見識。

7、可以通過做兼職來增加收入

在低收入的家庭中，除了節(jié)省開支，同時還要想辦法增加自己的收入，可以通過做兼職增加自己的收入，雖然有時兼職的錢不是很多，但是凡事都是能夠積少成多的。

8、善買保險

在低收入家庭中，如果有人發(fā)生意外，無疑是雪上加霜，這會讓低收入的家庭背負債臺高筑的可能，因此要學會購買保險來降低家庭風險，轉(zhuǎn)移風險，來擺脫困境的目的。

以健康醫(yī)療類保險為主要的，用意外保險來輔助。在社會醫(yī)療保障不高的家庭中，購買重大疾病健康保險，意外傷害醫(yī)療險和住院費用醫(yī)療險套餐是比較理想的保險計劃。由于低收入的家庭的'大部分費用都用在了孩子的教育和日常生活中的開支，所以買保險的費用低于家庭收入的10%最佳。

9、謹慎投資

在低收入家庭中，進行必要的投資也是一種很好的理財方式，但是在低收入的家庭中，在投資前要有心理準備，要選擇高的投資回報率，要了解投資方式的運作，還有可能會給你帶來的風險，時刻關(guān)注投資的風險是最重要的，在投資的時候，不可盲目投資，要看自己的經(jīng)濟水平和對投資的知識的掌握，這樣才能更好的控制投資帶來的風險，根據(jù)目前的形勢，股票和期貨市場的行情都不是很好，而且風險也很大，所以如果想要投資，可以投資國債，貨幣市場基金和人民幣理財產(chǎn)品，這種方式不僅能帶來相應的利率，還可以積少成多。

適合普通家庭理財方案都是根據(jù)每個家庭情況而制定的，所以不能用一個統(tǒng)一模板套用。在低收入家庭中，不要一味埋怨收入低，不夠花，只要懂得注重生活中理財?shù)募毠?jié)，學會巧動心思，開源節(jié)流，一樣可以有自己的財富。

基金公司方案 篇5

一、景區(qū)介紹

景區(qū)以“森林、幽谷、飛瀑、流泉、雨林”為主要特色，景區(qū)獨有的原生態(tài)自然景觀、清新無比的空氣、十里峽谷畫廊、翡翠般的水景聞名遐邇，享有“閩南九寨溝”、“閩南綠肺”之稱的美譽。景區(qū)水系豐富，溪、泉、瀑、潭、湖有數(shù)百處之多，溪流淙淙匯向三個湖泊，湖中波光瀲滟、湖水碧綠如翠，山中藏著湖、湖中映著山，詩畫閩南的美景盡現(xiàn)眼前。景區(qū)處于戴云山中支山脈，且生長著奇特的亞熱帶樹種，氣候常年溫暖濕潤，空氣清新潔凈，是最適于旅游度假之地。目前野山谷對外開放有兩條特色觀景線路，配套設施有水上餐廳、燒烤、木屋別墅、水上劃船、企業(yè)拓展訓練等項目。

二、活動介紹

早春三月，草長鷹飛間，冬天的寒意還未褪盡，春天帶著綠色的.氣息向我們走來，春風吹綠了枝頭上的嫩芽，吹綠了地上的小草，也吹動了人們走進大自然，為大自然增一份綠的熱情。3月12日是一年一度的植樹節(jié)，為積極配合廈門創(chuàng)建森林城市，讓更多企事業(yè)單位能夠積極與大自然環(huán)境“對話”，主動參與植樹節(jié)的相關(guān)活動，親身體驗勞動的樂趣，感受美化環(huán)境的意義，激發(fā)熱愛生活、熱愛自然家園的情感。

從20xx年3月起，景區(qū)將在園區(qū)內(nèi)專門劃出植樹區(qū)域，讓廣大市民朋友、各公司企業(yè)在欣賞到景區(qū)秀美的湖光山色之余，能夠親自參與到植樹造林活動，為創(chuàng)造“宜居廈門、生態(tài)同安”添磚加瓦，并且在活動過程中所有客人還可以把對未來的美好愿景放入許愿瓶內(nèi)埋在樹根深處，與樹木一起成長，為自己種的樹系上紅絲帶，寫上祝福語，拍照留念,也為今年春天留下一份美好的回憶和祝愿!

三、活動主題及口號

主題：“約會春天，擁抱綠色”

口號：春天來了，到國家森林公園植樹去!

四、活動內(nèi)容

1.在廈門的國家森林公園區(qū)內(nèi)，親手植下小樹苗并澆水灌溉，為美麗的大自然添加色彩。

2.在植樹區(qū)學習植樹常識，參與放許愿瓶、系愛心絲帶，拍照合影等相關(guān)活動

3.游覽有“閩南九寨溝”美譽的野山谷景區(qū)，看奇特峽谷景觀，體驗熱帶雨林風情，呼吸清新空氣。

4.在景區(qū)具有閩南特色的餐廳——水上餐廳，品嘗地道的農(nóng)家風味大餐

四、活動時間

20xx年3月初——4月底

五、活動地點

廈門生態(tài)樂園(廈門同安往安溪方向過龍門隧道一公里處，省道206線上)

六、參與方式

以公司企業(yè)組織、公益組織、自駕游組織、家庭組織等20個人以上的團體為形式參與報名

七、提供樹種

景區(qū)可提供福建柏、雞冠刺桐、垂葉榕、細葉榕、南洋杉、羅漢樹等樹種，根據(jù)規(guī)劃，植樹區(qū)域不同，樹種也不一樣，請聽從景區(qū)園林部工作人員安排。

八、活動路線安排

路線一：暢享農(nóng)家風味+景區(qū)觀光(A線)+植樹活動一日游

活動流程：(9點后出發(fā))——水上餐廳用餐——開始景區(qū)游玩之旅——至植樹地點參與植樹——步行或坐電瓶車至景區(qū)入口處(停車場)——返程

相關(guān)費用內(nèi)容：(車費自理)

餐費：300元/桌起(10人/桌)門票：A線：50元/人導游費用：80元/位活動費用：20元/套

電瓶車(植樹區(qū)-景區(qū)入口)：15元/人

路線二：暢享農(nóng)家風味+植樹活動+景區(qū)觀光(A線)一日游

活動流程：(9點后出發(fā))——水上餐廳用餐——坐電瓶車至植樹地點參與植樹——活動結(jié)束，坐電瓶車至雨林館——開始景區(qū)游玩之旅——返程

相關(guān)費用內(nèi)容：(車費自理)

門票：B線：80元/人活動費用：20元/套導游費用：100元/位

電瓶車(植樹區(qū)-景區(qū)入口或停車場)：15元/人

九、費用說明(略)

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